| datum |
| 22 april 2010 08.30 - 12.30 uur |
|
| locatie |
Rosarium
Europaboulevard - Amstelpark 1
1083 HZ Amsterdam |
|
Data: 15 en 22 april 2010, van 08.30 tot 12.30 uur
Docent: Pim Mol (Rabobank)
Doelgroep: Iedere professionele belegger is ook een particulier. Zodoende is deze module geschikt voor alle vakgenoten die beter willen begrijpen hoe na de crisis dienstverlening aan particuliere beleggers vorm dient te worden gegeven.
In de achterliggende periode zijn ook particuliere beleggers geconfronteerd met marktomstandigheden die alle voorstelling te boven gingen. Solide marktpartijen bleken kwetsbaar, garanties bleken loos, producten voldeden niet aan verwachtingen enzovoort. Het vertrouwen in de financiële sector en haar dienstverlening aan private banking cliënten liep een stevige deuk op. Nu de ergste crisis lijkt te luwen is het voor financiële dienstverleners tijd om de ontstane situatie te analyseren en het dienstenpakket op de nieuwe omstandigheden aan te passen. De vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn velerlei;
• Herwinnen van vertrouwen van particuliere beleggers; noodzaak en mogelijkheid?
• Is de productenmachine een zucht of een zegen voor de particuliere relatie?
• Zijn er nieuwe afwegingen bij het al dan niet aan cliënten aanbieden van producten?
• Is het concept ‘risicoprofiel’ nog steeds valide, of moet het worden aangepast?
• Is de in wet gestelde zorgplicht in werkelijkheid haalbaar, of moet ze worden aangepast?
• Herbezien van het business model zoals dat door financiële instellingen voor private banking cliënten tot nu toe wordt gehanteerd
• De weg naar een geschikte beleggingsportefeuille
• Kennisbehoefte bij de adviseur maar ook bij de cliënt
In de cursus zal op deze en andere vragen worden ingegaan om mensen werkzaam in de private banking sector van nieuwe mogelijkheden te voorzien om hun dienstverlening in te richten op de nieuwe omstandigheden. |
|
| punten waardering |
|
| zonder tentamen: 10 |
|
|
| cursusmateriaal downloaden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| kosten |
| De prijs bedraagt 535 Euro voor leden van de VBA, 620 Euro voor leden van de zusterorganisatie CFA Netherlands en 810 Euro voor overige geïnteresseerden. |
|
|
|
|
|
|
pagina afdrukken
